Kaip sukurti skaičiuoklę paleisti „QuickBooks

„QuickBooks“ finansų valdymo programinėje įrangoje yra informacijos apie skaičiuoklės informaciją, esančią „QuickBooks“ sąsajoje. „QuickBooks“ gali importuoti „Excel“ skaičiuoklės formatu išsaugotas skaičiuokles tiesiai į programą naudodami vedlį „Pridėti Excel duomenis“ ir rodyti jį atitinkamame skyriuje „QuickBooks“, pvz., Klientams, tiekėjams ar produktams. Sukurkite skaičiuoklę ir išsaugokite ją „Excel“ formatu, tada naudokite perkėlimo vedlį, kad atliktumėte užduotį.

Sukurti ir išsaugoti pagrindinę skaičiuoklę

1 veiksmas
Nustatykite informaciją norite įtraukti į skaičiuoklę. Pavyzdžiui, kliento informacijos skaičiuoklėje gali būti kontaktinė informacija, paskyros numeriai ir kredito informacija. Produkto informacijos skaičiuoklėje gali būti informacijos apie produktą, didmeninės ir mažmeninės kainos informaciją ir pertvarkymo informaciją.

2 žingsnis
Sukurkite skaičiuoklę, kaip paprastai.
Išsaugokite skaičiuoklę Excel skaičiuoklės formatu. Norėdami išsaugoti „ne„ Microsoft “skaičiuoklę, pvz.,„ OpenOffice Calc “Excel formatu, vietoj„ Išsaugoti “pasirinkite parinktį„ Išsaugoti kaip “. Pasirinkite „Kiti formatai“, kad būtų rodomas formato parinkčių sąrašas. Sąraše pasirinkite „Microsoft Excel“ ir spustelėkite „Išsaugoti“.

Įkelkite skaičiuoklę į „QuickBooks“

1 žingsnis
Atidarykite pagrindinį „QuickBooks“ meniu skirtuką „Failas“. Eikite į langą „Pridėti savo Excel duomenis“ pasirinkdami „Įrankiai“, „Importuoti“ ir „Excel failai“.

2 žingsnis
Pasirinkite „Klientas“, „Pardavėjai“ arba „ „Produktų“ kategorija, atitinkanti jūsų skaičiuoklę, ir tada pereikite prie vietos, kurioje išsaugojote skaičiuoklę. Pasirinkite skaičiuoklę ir spustelėkite „Gerai“, kad atidarytumėte tuščią, suformatuotą „Excel“ skaičiuoklę iš „QuickBooks“ programos. Naudokite šią „QuickBooks“ skaičiuoklę, kad kopijuotumėte ir įklijuotumėte informaciją iš sukurtos skaičiuoklės.

3 žingsnis
Kopijuokite ir įklijuokite informaciją iš skaičiuoklės į „QuickBooks“ skaičiuoklę, vieną stulpelį vienu metu, tada spustelėkite „Pridėti mano duomenis dabar“. Įjunkite užpildytą skaičiuoklę į kompiuterį, kad įjungtumėte perkėlimą. Kai perkėlimas baigtas, galite ištrinti išsaugotą failą, jei norite. Pranešimo laukelyje, kuris bus rodomas, kai perkėlimas bus baigtas, bus nuoroda į vietą „QuickBooks“, kurioje perduodama skaičiuoklės informacija, pvz., Pardavėjo skaičiuoklės pardavėjo centras.
Peržiūrėti „QuickBooks“ failą, kuriame perkėlėte informaciją. Pvz., Jei perkėlėte klientų skaičiuoklę, peržiūrėkite informaciją „Klientų: darbų“ skirtuke Klientų centre.

Patarimai
„„ Excel duomenų pridėjimas prie „QuickBooks“ lango „Stebėkite, kaip įtraukti „Excel“ duomenis į „QuickBooks“ vaizdo įrašą, kad galėtumėte peržiūrėti, ar turite klausimų.
Spustelėkite mygtuką „Išsamios instrukcijos“, esantį lango Importas, kad gautumėte linijinę pagalbą.

Įspėjimas