Kaip sinchronizuoti QuickBooks su Outlook

Jei turite klientų, tiekėjų ar kitų kontaktų Outlook programoje ir norite juos matyti QuickBooks arba atvirkščiai, nereikia daryti tų pačių veiksmų du kartus. Atsisiuntus nemokamą įrankį iš QuickBooks, galite sinchronizuoti klientus, projektus ir tiekėjus su Outlook kontaktais, sutaupydami laiką ir sumažindami duomenų įvedimo klaidų riziką.

Žingsniai

1 žingsnis

Uždarykite Outlook ir QuickBooks. Atsisiųskite „QuickBooks Contact Sync for Outlook“ įrankį (žr. Ištekliai) ir išsaugokite failą kompiuteryje. Paleiskite .exe failą ir įdiekite programą.

2 žingsnis

Atidarykite QuickBooks, tada Outlook. Outlook lange pasirodys „QuickBooks Contact Sync for Outlook“ langas – spustelėkite „Get Started“. Atsivers „Begin Setup“ langas, kai Outlook ir QuickBooks susijungs.

3 žingsnis

Paspauskite „Setup“, kad pradėtumėte vedlį, tada „Next“. Pasirinkite, kokio tipo kontaktus norite sinchronizuoti, ir vėl spustelėkite „Next“.

4 žingsnis

„Mapping Customer Fields“ skyriuje atlikite reikiamus laukų susiejimo pakeitimus ir spustelėkite „Save“. Galiausiai paspauskite „Sync Now“, kad užbaigtumėte sinchronizaciją.

Norėdami vėl naudoti Contact Sync, eikite į Outlook skirtuką „Add‑ins“ ir spustelėkite „Synchronize Contacts“. Alternatyviai, paleiskite QuickBooks, atidarykite norimą įmonės bylą, eikite į meniu „Edit“ → „Preferences“, pasirinkite „Integrated Applications“, tada „Company Preferences“ ir įjunkite „Outlook Contact Sync“.

Patarimas

• Jei nenorite, kad „QuickBooks Contact Sync for Outlook“ būtų paleidžiamas automatiškai su Outlook, atžymėkite laukelį „Always Show at Startup“ Outlook nustatymuose.

Įspėjimas

• Ši informacija galioja QuickBooks 2013 ir Outlook 2013 versijoms; kitose versijose gali būti nedidelių arba didelių skirtumų.