Kaip sukurti skaičiuoklę ir importuoti ją į QuickBooks

Sukurkite ir įrašykite paprastą skaičiuoklę

1 žingsnis

Nuspręskite, kokią informaciją norite įkelti. Pavyzdžiui, klientų skaičiuoklėje gali būti kontaktiniai duomenys, sąskaitų numeriai ir kredito informacija. Produktų skaičiuoklėje – pavadinimas, didmeninė ir mažmeninė kaina, bei pakartotinio užsakymo duomenys.

2 žingsnis

Sukurkite skaičiuoklę naudodami įprastą programą (Excel, OpenOffice Calc ir kt.).

3 žingsnis

Išsaugokite failą Excel formatu (*.xlsx arba *.xls). Jei naudojate ne‑Microsoft programą, pasirinkite „Išsaugoti kaip“, tada „Kiti formatai“ ir pasirinkite „Microsoft Excel“.

Įkelkite skaičiuoklę į QuickBooks

1 žingsnis

Pasirinkite meniu Failas → Įrankiai → Importuoti → Excel failai. Atversite langą „Pridėti Excel duomenis“.

2 žingsnis

Pasirinkite, kuriai QuickBooks kategorijai (Klientai, Tiekėjai arba Produktai) priklauso jūsų skaičiuoklė, suraskite jos vietą kompiuteryje ir spustelėkite OK. Tai sukurs tuščią, formatuotą Excel lentelę QuickBooks viduje, į kurią galėsite įklijuoti duomenis.

3 žingsnis

Kopijuokite duomenis iš savo skaičiuoklės ir įklijuokite juos į QuickBooks lentelę po vieną stulpelį. Kai baigsite, spustelėkite Pridėti duomenis dabar. Išsaugokite sukurtą failą, kad perkėlimas įvyktų. Baigus, galėsite ištrinti laikinuosius failus.

Perkėlimą patvirtins pranešimas su nuoroda į vietą, kur duomenys buvo įkelti (pvz., Tiekėjų centras, jei importavote tiekėjų duomenis).

Patikrinkite duomenis

Atidarykite atitinkamą QuickBooks skiltį – pvz., Klientų centras → Klientas:Darbas – ir įsitikinkite, kad informacija yra teisinga.

Patarimai

• Lauke „Pridėti Excel duomenis į QuickBooks“ yra video instrukcija – pasinaudokite ja, jei kyla klausimų.
• Importo lange spustelėkite mygtuką „Išsamios instrukcijos“, kad gautumėte detalų žingsnis po žingsnio vadovą.

Įspėjimas

• Prieš pradėdami įkelti skaičiuoklę, atsarginė kopija visų QuickBooks duomenų yra būtina – po įkėlimo atšaukti veiksmų nebus įmanoma.

Reikalingi įrankiai

• Skaičiuoklių programa (Excel, LibreOffice Calc ir kt.)
• Paruošti duomenys skaičiuoklėje
• QuickBooks Pro, Premier arba Enterprise versija