Kaip pridėti praeities sumą į sąskaitą faktūrą „QuickBooks

Pagal numatytuosius nustatymus „QuickBooks“ sąskaitos faktūros šablonas praleidžia visą balanso informaciją, kuri apima klientui ar darbui skirtas mokėtinas sumas. Jei norite įtraukti sąskaitos faktūrą į bendrą faktinį kliento likutį arba bendrą balansą dėl darbo, turite redaguoti sąskaitos faktūros šablono parinktis per papildomą tinkinimo langą. Nors siunčiant pareiškimą klientas bus informuotas apie dabartinę jo sąskaitos būseną, pridėjus bendrą balanso sumą į dabartinę sąskaitą faktūrą, jis bus papildomas priminimas, kad jo sąskaita būtų atnaujinta.

1 veiksmas
Spustelėkite „Sukurti sąskaitas“ „QuickBooks“ puslapio „Klientai“ skiltyje.

2 žingsnis
Spustelėkite skirtuką „Formatavimas“ ir pasirinkite „Tvarkyti šablonus“. Pasirinkite laukelį „Pasirinkti šabloną“ norimą redaguoti sąskaitos faktūros šabloną ir spustelėkite mygtuką „Kopijuoti“.

3 žingsnis
Įveskite šablono pavadinimą lauke „Šablono pavadinimas“ Spustelėkite langą „Peržiūra“, tada spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad atidarytumėte pagrindinį langą.

4 žingsnis
Spustelėkite mygtuką „Papildomas pritaikymas“ ir spustelėkite skirtuką „Poraštė“. h4> 5 žingsnis
Pažymėkite žymės langelį „Klientų balansas“, esančią stulpelyje Spausdinti, kad pridėtumėte visą kliento skolingą likutį iki sąskaitos faktūros datos. Jei norite pridėti bendrą užduoties balansą iki sąskaitos faktūros datos, pažymėkite žymės langelį „Darbų balansas“, esančią stulpelyje Spausdinti.
Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Patarimas
Jei gausite įspėjimą iš „QuickBook“ apie persidengiančius laukus po to, kai langas „Papildomas pritaikymas“ pažymėsite žymės langelį „Bendras kliento balansas“ arba „Visas balansas“, turite redaguoti sąskaitos faktūros išdėstymą „Layout Designer“. „Papildomo pritaikymo“ lange spustelėkite mygtuką „Layout Designer“. Jei norite pasirinkti jį, spustelėkite objektą, kuris sutampa, ir vilkite jį į naują vietą. Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad išsaugotumėte naują išdėstymą.

Įspėjimas