Kaip įtraukti ankstesnę sumą į QuickBooks sąskaitą faktūrą

Pagal numatytuosius nustatymus QuickBooks sąskaitos šablone nerodoma bendro balanso informacija – įskaitant vėluojančias sumas – nei klientui, nei darbui. Norint į sąskaitą įtraukti kliento dabartinį bendrą balansą arba darbo likutį, reikia redaguoti šablono parinktis per „Additional Customization“ langą. Tai papildomai primins klientui, kad reikėtų atnaujinti sąskaitą.

1 žingsnis

Pasirinkite meniu Customers ir spustelėkite Create Invoices.

2 žingsnis

Eikite į skirtuką Formatting ir spauskite Manage Templates. Iš laukelio Select Template pasirinkite norimą šabloną ir paspauskite Copy.

3 žingsnis

Įveskite šablono pavadinimą laukelyje Template Name ir spustelėkite OK. Bus atvertas Basic Customization langas.

4 žingsnis

Paspauskite Additional Customization, tada skirtuką Footer.

5 žingsnis

Žemiau stulpelyje Print pažymėkite Customer Total Balance, jei norite parodyti kliento bendrą balansą iki sąskaitos datos, arba Job Total Balance – jei tai darbo balansas. Paspauskite OK, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Patarimas

• Jei po „Customer Total Balance“ arba „Job Total Balance“ pasirinkimo gaunate įspėjimą apie lauko persidengimą, atidarykite Layout Designer (mygtukas Additional Customization lange). Pažymėtą elementą nutempkite į laisvą vietą ir išsaugokite pakeitimus spustelėdami OK.

Įspėjimas

• Ši informacija taikoma QuickBooks Pro 2014 versijai. Kitų versijų instrukcijos gali šiek tiek skirtis.