Banko ataskaitų importavimas į Quicken: kaip tai padaryti

Ko jums reikės

• Veikianti sąskaita patvirtintame banke

• Quicken programinė įranga (naujausia versija)

Banko ataskaitų importavimas į Quicken leidžia lengvai stebėti pajamas ir išlaidas be rankinio duomenų įvedimo. Dauguma bankų siūlo internetinę sąskaitų valdymo sistemą, todėl ataskaitas galima atsisiųsti tiesiai į kompiuterį. Jei jau naudojate Quicken, šis metodas yra patogus ir efektyvus.

Banko ataskaitų importavimas į Quicken

Prieš pradedant, patikrinkite, ar jūsų bankas suteikia galimybę atsisiųsti ataskaitas ir ar jos yra suderinamos su Quicken. Sužinokite, kokią Quicken versiją reikalauja jūsų bankas – dažniausiai tai yra dabartinė arba ankstesnių dviejų metų leidimas.

Prisijunkite prie Quicken ir atidarykite savo banko sąskaitos santrauką. Jei dar nesate susieję banko su Quicken, pirmiausia pridėkite jį.

Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto, tada pasirinkite „Atsisiųsti“ („Download“) ir gaukite paskutinę banko ataskaitą į kompiuterį. Norėdami gauti ankstesnes ataskaitas, pasirinkite kitą datą. Dauguma bankų leidžia atsisiųsti tik vieną laikotarpį, tad kartokite procesą, kol gausite visą reikalingą informaciją.

Baigus atsisiųsti, Quicken (2007 ir vėlesnės versijos) atvers „Sąskaitos detalės“ („Account Detail“) langą.

Eikite į meniu „Failas“ → „Importuoti“ („File → Import“) ir nurodykite atsisiųstą ataskaitos failą. Jei to nepadarysite, ataskaita liks kompiuterio diske, bet nebus matoma Quicken programoje.

Patikrinkite, ar failas pilnas, be trūkstamos informacijos, ir ar jame nurodytas mėnesinis likutis.

Pasirinkite failą, kurį norite įkelti, ir spustelėkite „Išsaugoti“ („Save»).

Patarimai

• Patikrinkite programos versiją – pilnos Quicken versijos (Pro, Premier, Enterprise) palaiko ataskaitų importavimą. Quicken Simple Start, bandomosios versijos ir senesnės (iki 2003) neleidžia importuoti banko ataskaitų.