Kaip atsisiųsti ir importuoti „Chase Banking“ operacijas į „QuickBooks“

Įžanga

QuickBooks leidžia tiesiogiai atsisiųsti banko operacijas iš internetinės bankininkystės. Dauguma bankų, įskaitant Chase, siūlo šią galimybę verslo klientams. Po banko susijungimų (pvz., 2009‑m. Chase įsigijo Washington Mutual) gali tekti atnaujinti nustatymus.

Paruošimas

1. Atidarykite savo įmonės failą QuickBooks.
2. Meniu juostoje pasirinkite Bankas → Internetinė bankininkystė → Įkelti paskyrą internetinėms paslaugoms.
3. Pasirinkite savo „QuickBooks“ sąskaitą, kurią norite susieti su Chase.

Jei jūsų ankstesnio banko paskyra dabar priklauso Chase

Jei atsiranda problemų, pakeiskite seną banko pavadinimą į „Chase Bank“ ir tęskite toliau.

Sąsajos nustatymas

1. Pasirinkite Direct Connection (tiesioginis ryšys) ir spustelėkite Kitas.
2. Patvirtinkite, kad paskyra jau aktyvuota QuickBooks paslaugoms, arba spustelėkite Aktyvuoti paskyrą ir sekite nurodymus.

Prisijungimas prie Chase

1. Įveskite klientų ID, slaptažodį ir jo patvirtinimą.
2. Paspauskite Prisijungti. QuickBooks prisijungs prie Chase serverio ir pradės duomenų atsisiuntimą.
3. Baigus atsisiųsti, spustelėkite Baigti. Paskyra dabar aktyvi.

Operacijų atsisiuntimo režimai

Pasirinkite patogų režimą:

• Side‑by‑Side – kairėje matote QuickBooks balansą, dešinėje – Chase balansą. Pasirinkite Atsisiųsti internetines paskyras → Gauti operacijas.
• Register Mode – matote tiek QuickBooks, tiek Chase registrus šalia vienas kito. Režimą galite keisti bet kuriuo metu.

Importavimas

Operacijos automatiškai įkeliamas į įmonės failą, todėl po atsisiuntimo papildomų veiksmų nereikia.

Vengti dublikatų

Jei reguliariai atsisiunčiate operacijas, jų neįveskite rankiniu būdu. Rankinis įvedimas sukeltų dubliuotas pajamas ir išlaidas, kurias reikėtų pašalinti.