Kaip naudotis „Microsoft Outlook“ Kaip CRM

Klientų ryšių valdymo (CRM) programinė įranga leidžia asmenims efektyviai valdyti klientų informaciją. Kliento kontaktinę informaciją, pastabas, veiklą ir kitą informaciją galima įvesti į „Microsoft Outlook“ kontaktų skyrių su „Business Contact Manager“. Programinė įranga taip pat gali padėti jums organizuoti klientų informaciją į kategorijas ir tvarkyti klientų veiklą bei vykdyti tolesnes užduotis. „Microsoft Outlook“ su „Business Contact Manager“ suteikia keletą įrankių, kaip valdyti CRM pastangas.

1 veiksmas
Įjunkite kompiuterį ir paleiskite „Microsoft Outlook“ su „Business Contact Manager“.

2 veiksmas
Organizuokite klientų kontaktus į kategorijas. Norėdami priskirti kontaktą kategorijai, dukart spustelėkite kontaktą, kurį norite pakeisti kontaktų lange, kad atidarytumėte kliento kontaktinę informaciją. Priskirkite klientui kategoriją pasirinkdami kategoriją iš išskleidžiamojo meniu, esančio pagrindiniame klientų kontaktų lange. Jei nematote kategorijos, kurią norite naudoti, naująja kategorija gali būti pridėta, įvesdami naują kategorijos pavadinimą teksto laukelyje. Pvz., Galbūt norėsite suskirstyti visus naujus pardavimų sąrašus į kategoriją „Pardavimų lyderiai“.

3 žingsnis
Priskirti užduotis klientui. Atidarykite jų kontaktinę informaciją ir spustelėkite skirtuką „Veiksmai“. Pasirinkite „Nauja užduotis kontaktams“. „Microsoft Outlook“ užduotys pateikiamos skyriuje „Užduotys“. Galite priskirti datas, kliento duomenis ir nurodyti kiekvieno kliento kontaktinės užduoties pažangą. Arba, jei pageidaujate, apsvarstykite galimybę paskirti paskyrą, kad galėtumėte prisijungti prie tolesnės veiklos su klientu. Paskyrimai rodomi jūsų kalendoriuje, bet užduotys nėra.

4 žingsnis
Įveskite atitinkamus kliento įrašus klientų kontaktų puslapyje. Skirtuke „Veikla“ pateikiama visų šiam klientui skirtų susitikimų ir užduočių aprašymas. Taip pat galite peržiūrėti ir šio pranešimo el. Laiškus.

5 žingsnis
Susieti su klientais ir atsakyti į el. Naudokite kitą vėliavos spalvą tolesnei veiklai. Pvz., Geltona vėliava gali reikšti, kad klientui reikia siųsti sutartį. Žalioji vėliava gali reikšti, kad reikia paskambinti telefonu. Norėdami pakeisti vėliavos spalvą pagal kliento pranešimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vėliavos piktogramą ir pasirinkite tinkamą vėliavos spalvą. Galutinius terminus galima pridėti pasirinkdami „Pridėti priminimą“, kai dešiniuoju pelės klavišu spustelėsite vėliavą.

6 žingsnis
Failo užpildyti adresatai ir užduotys aplanke. Norėdami sukurti naują aplanką, eikite į meniu „Failas“ ir pasirinkite „Naujas aplankas“. Įveskite aplanko pavadinimą ir nurodykite vietą, kurioje norite ją išsaugoti. CRM duomenys, kad jūsų elektroniniai laiškai, tolesni veiksmai, klientų kontaktai ir informacija būtų atnaujinta.

URL:https://lt.whycomputer.com/email/100401853.html