Kaip naudoti „Microsoft Excel“ bylų valdymui

„Microsoft Excel“ naudojimas bylų tvarkymui

Bylų valdymas dažnai reiškia klientų (asmenų) aptarnavimo sekimą – sveikatos, finansų, švietimo ar kitų paslaugų teikimą. Kiekvienas „būvis“ (klientas) yra atskira atvejo įrašas. „Microsoft Excel“ gali tapti patogiu įrankiu, leidžiančiu visą informaciją tvarkingai saugoti ir greitai peržiūrėti.

1 žingsnis – atidarykite Excel

Jei naudojate Windows, spustelėkite mygtuką Start, pasirinkite Programos ir tada Excel. Mac kompiuteryje raskite Excel programą aplanke Applications („Programos”).

2 žingsnis – sukurkite duomenų bazę

Keletą eilučių žemiau pradžios įveskite stulpelių antraštes. Pavyzdžiui, ląstelėje A3 įrašykite „Vardas“, B3 – „Adresas“, C3 – „Telefonas“, o paskutinėje stulpelyje, pvz., D3, įrašykite „Pastabos“. Kiekvienas duomenų tipas turi savo stulpelį.

3 žingsnis – įveskite duomenis

Pasirinkite ląstelę po atitinkama antrašte ir įrašykite informaciją tiesiai į ją arba naudodami formulės juostą virš lentelės.

4 žingsnis – išsaugokite failą

Spustelėkite Failas → Išsaugoti (arba Ctrl+S) ir pasirinkite norimą aplanką. Rekomenduojame naudoti aiškų failo pavadinimą, pvz., Bylu_taikymas.xlsx.

Naudodami šiuos paprastus žingsnius galite efektyviai stebėti visus klientų duomenis ir greitai rasti reikiamą informaciją.