Kaip sukurti gautinų sąskaitų ataskaitą „Microsoft Access“

Nepriklausomai nuo verslo rūšies, svarbu nuolat stebėti klientų išrašytas sąskaitas ir neapmokėtus mokėjimus. Vienas paprasčiausių ir efektyviausių būdų – naudoti Microsoft Access duomenų bazę, kuri leidžia greitai generuoti pritaikytas gautinų sąskaitų ataskaitas ir sekti vėluojančius mokėtojus.

Instrukcijos

1 žingsnis – Atidarykite duomenų bazę

Prisijunkite prie kompiuterio ir paleiskite Microsoft Access. Atidarykite jau sukurtą duomenų bazę arba sukurkite naują, jei dar jos neturite.

2 žingsnis – Sukurkite lenteles ir užklausas

Jei dar nesukūrėte struktūros, sukurkite lenteles, kuriose būtų šie laukai: kliento pavadinimas, sąskaitos data, mokėjimo terminas, suma ir, jei reikia, papildoma informacija (pvz., pastabos). Po to sukurkite pagrindines užklausas, kurios vėliau taps ataskaitų pagrindu.

3 žingsnis – Sukurkite filtravimo užklausą

Eikite į Užklausų skyrių ir sukurkite naują užklausą. Pasirinkite norimus laukus (pvz., kliento vardas, mokėjimo terminas) ir pridėkite filtrą, kad būtų rodomos sąskaitos, kurių mokėjimo terminas viršija 30 dienų.

4 žingsnis – Pridėkite datos intervalą

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sukurtą užklausą, pasirinkite „Dizaino rodymas“. Lauke Invoice Date įveskite kriterijų: Between [Enter Start Date] And [Enter End Date]. Tai sukurs įvedimo langelį, kuriame naudotojas galės nurodyti norimą datos intervalą.

5 žingsnis – Sukurkite ataskaitą

Eikite į Ataskaitų skyrių ir pasirinkite „Ataskaitų vedlys“. Nurodykite sukurtą užklausą kaip šaltinį, pasirinkite norimus laukus, pasirinkite stilių ir spustelėkite „Baigti“. Peržiūrėdami ataskaitą, įveskite pradžios ir pabaigos datas, kad gautumėte tik tų periodų duomenis.

Taip sukurtą ataskaitą galite toliau redaguoti, pridėti grupavimą, sumas ar diagramas, kad dar aiškiau matytumėte neapmokėtas sąskaitas.