Kaip naudoti „Excel“, kad sukurtumėte kotiravimo sistemą

Daugelis įmonių, tiesiogiai dirbančių su klientais, turi pateikti darbo pasiūlymų kainas. Pagrindiniai kiekvieno pasiūlymo elementai dažnai yra tie patys tekstai. Brangi programinė įranga gali apimti būtinas formas, tačiau paprasta „Excel“ skaičiuoklė suteiks daug tos pačios naudos. Pagrindinio šablono nustatymas užtrunka nedaug, tačiau tai gali būti vienkartinis procesas. Kiekvieno naujo citato individualių duomenų keitimas trunka labai mažai laiko.

1 žingsnis
Nurodykite konkrečius elementus, kurie turi būti įtraukti į citatos sistemą. Tai turėtų apimti įmonės pavadinimą, adresą, telefono numerį, el. Paštą ir svetainę, jei yra. Bus vieta datai ir kliento kontaktinei informacijai. Priklausomai nuo verslo rūšies, pasiūlymui gali prireikti elementų, pvz., # Dalis, aprašymas, kiekis, kaina ir vietos kiekvienai daliai. Pasibaigus jo galiojimo laikui ir kažkur, kur klientas turi pasirašyti, bus vietoje to asmens vardas, pavardė.

2 žingsnis
Atidarykite tuščią skaičiuoklę „Excel“. A1 langelyje įveskite „Quotation“ ir paspauskite „Return“ mygtuką. Pasirinkite paprastą šriftą meniu su dideliu dydžiu - galbūt 36. Pažymėkite langelius A1 į D1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite šią langelių grupę, o pasirodžiusiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Formuoti langelius“. Lyginimo skirtuko lape spustelėkite „Sujungti langelius“. . Šiuose langeliuose įveskite įmonės informaciją. Į F3 įrašykite „Data:“ ir įterpkite E3 dabartinės datos funkciją, įvesdami „= Šiandien ()“. A11 tipo lange „Klientas:“ Sujunkite langelius B11 – D11, B12 – D12, B13 į DB13, B14 iki D14 ir B15 iki D15 atskirai.

3 žingsnis
Darant prielaidą, kad reikia pateikti dalių ir kiekių sąrašus, įdėkite šiuos pavadinimus į langelius A18 ir D18. Sujunkite ląsteles B18 nuo C18 iki B32 iki C32, kaip nurodyta aukščiau. Eikite į šią skiltį „Aprašymas“ ir centruokite. „Kaina“ gali būti E18 skiltyje. F18 skiltis gali būti pažymėta „Išplėstinė“. Kiekvienoje eilutėje po paskutiniuoju stulpeliu įterpkite formulę, kad padaugintumėte sąnaudų kiekį. Pavyzdžiui, ląstelė F19 būtų skaitoma „= D19 * E19“. Formatuokite šias ląsteles kaip valiutą. Nulis doleriai bus rodomi tol, kol bus pateikti atitinkamų stulpelių duomenys.

4 žingsnis
„A3“ langelyje „A3“ įrašykite „Subtotal“, „A34“ langelyje „Tax“ ir „A35“ „Labor“. A37 tipo tipas „Iš viso“. Norėdami baigti šią dalį ir sukurti skaičiavimus, F33 įrašykite formulę „= suma (F19: F32). E34 turi mokesčio tarifą. Sukurkite apskaičiuotą mokestį f34, įterpdami „= E34 * F33“ ir formatuokite šį langelį kaip valiutą. Už darbo sąnaudas įrašykite valandų skaičių D35 ir valandinį darbo užmokestį E35. Nustatykite apskaičiuotas darbo sąnaudas F35 formatu: „= d35 * e35“. Baigę skaičiavimus, į F37 įrašykite F33, F34 ir F35: „= suma (F33: F35).“

5 žingsnis
Pridėti langelį, skirtą paruošėjo vardui, datą, kurią baigiasi citata, ir formuluotę „Jei norite priimti šią citatą, pasirašyti ir datuoti čia.“ Pažymėkite kiekvieną citatų elementų stulpelį iš viršaus į apačią ir įterpkite sienas.
Išsaugokite darbalapį kaip šabloną, o ne kaip „Excel“ skaičiuoklę. Pasirinkite „File /Save As“ ir „Excel“ šabloną kaip dokumento tipą.

Patarimai
Po kiekvieno veiksmo išsaugokite failą, kad jei būtų padarytos klaidos, visas procesas neturi būti kartojamas iš Pradžia.
Jei „Parts“ eilučių nepakanka arba per daug, tiesiog įterpkite arba ištrinkite eilutes.
Pakeiskite stulpelių antraštes, kad atitiktų verslo poreikius.
Peržiūrėti išsamios skaičiuoklės pavyzdžius su visomis formulėmis ir būdais, kaip skaičiuoklė gali atrodyti iš tikrųjų naudojant papildomų išteklių skyrių.
Pirmiau nurodytuose žingsniuose, jei norite įvesti komandas ar elementus, ignoruokite skyrybos ženklus (laikotarpį arba kabutes).

Įspėjimai